Новое золото: Как устроен рынок шоколада

Новое золото: Как устроен рынок шоколада

Дефицит какао, труха в сладостях и другие проблемы отрасли

Мировой рынок шоколада нестабилен. Цена на какао-бобы бьёт рекорды, урожай падает, а спрос на шоколад растёт. Это может привести к дефициту популярного продукта. В нашей стране это почувствуют многие: Россия входит в двадцатку главных стран — потребителей шоколада в мире.

«Секрет» выяснил, что происходит в шоколадном бизнесе и чего ждать потребителю.

Что происходит с ценами на какао-бобы

Летом 2014 года рыночная стоимость какао-бобов — ключевого ингредиента шоколада — выросла на 18% и достигла пика за три года: тонна сырья стоила $3 234. Так рынок отреагировал на доклад исследовательской компании Euromonitor, которая прогнозировала, что мировые продажи шоколада вырастут в 2014 году на 6% и достигнут $117 млрд.

Рост спроса приведёт к повышению цен на какао-бобы: в последние годы их производство во всём мире сокращается из-за уменьшения количества плантаций, засух и ряда других факторов. Дефицит уже ощущается, а дальше будет ещё хуже. По данным гигантов Mars и Barry Callebaut, к 2020 году спрос на бобы будет превышать его производство на 1 млн тонн, а к 2030 году этот разрыв увеличится до 2 млн тонн. Чтобы компенсировать траты на сырьё, Mars и The Hershey Соmpany подняли на 7–8% цену своей шоколадной продукции.

Не успел рынок оправиться от летних потрясений, осенью стоимость какао-бобов снова побила рекорд. Цена тонны взлетела до $3 371 из-за того, что в Африке распространялась лихорадка Эбола. Крупнейшие мировые производители шоколада пожертвовали $600 000 на борьбу с вирусом, опасаясь, что Эбола распространится на основных производителей какао-бобов — Кот-д’Ивуар и Гану. Режим карантина мог бы существенно ограничить экспорт.

Цена на фьючерсы какао-бобов стабилизировалась только к весне: сейчас тонна сырья на бирже стоит $2 800.

Впрочем, время от времени цены на какао-бобы продолжают колебаться: в этом году сезон сухих дождей в Западной Африке продлился на месяц дольше обычного, в результате в феврале цены поднялись почти на 9%. Теперь в одной только Гане урожай сократится на 820 000 тонн какао-бобов.

Кто выращивает какао-бобы

Ежегодно поставщиков какао-бобов становится всё меньше — в странах, которые занимаются экспортом, становится невыгодно выращивать сырьё.

Больше 70% мирового рынка какао приходится на Кот-д’Ивуар и Гану. По оценкам ICCO, 90% сырья вырастает на небольших семейных плантациях, которые переходят по наследству. Фермы с шоколадными деревьями расположены в далёких от цивилизации районах, а основная масса владельцев и рабочих на плантациях никогда не пробовала шоколад.

Африканский фермер, выращивающий какао-бобы, впервые пробует шоколад

Как правило, владельцы какао-ферм не знакомы с динамикой цен и поэтому зачастую продают свой урожай вполовину меньше средней биржевой цены. Согласно данным Fairtrade Foundation, в середине 80-х годов фермеры получали 16% дохода от продажи своей продукции. Но к нулевым годам ситуация изменилась в худшую сторону: фермерам оставалось в среднем 3,5–6,4%, в то время как производители и ритейлеры делили большую часть дохода между собой. Часть фермеров Ганы вывозит своё сырьё в соседний Кот-д’Ивуар, где продать какао-бобы можно немного выгоднее. Это наносит удар по нестабильной экономике Ганы, власти которой не могут наладить инфраструктуру для быстрых и своевременных поставок какао мировым производителям шоколада.

Фермеры массово отказываются от своего семейного дела в пользу более доходной добычи льна и каучука.

Власти Кот-д’Ивуара пытаются поддерживать отрасль реформами. Два года назад правительство установило фиксированную стоимость на сырьё — 850 африканских франков за килограмм какао-бобов, что помогло домохозяйствам страны увеличить свой доход на 30%. Впрочем, фермеры всё равно недовольны, ведь работа на плантациях сопряжена с высокими рисками увечий или заболеваний. Как отмечают правозащитники, на плантациях незаконно используется детский труд: в ЮНЕСКО считают, что 40%, или около 2,2 млн детей Кот-д’Ивуара в возрасте от 5 до 14 лет, ежегодно участвуют в сборе урожая какао-бобов.

Урожай сокращается не только из-за низкой прибыльности бизнеса: как считают в ICСО, эпидемия монилиоза — грибкового заболевания шоколадных деревьев — сократила мировое производство какао на 30–40%.

Как Азия полюбила шоколад

Увеличивающийся спрос на развивающихся рынках — главная причина устойчивого повышения цен на рынке какао. За последние годы жители Азии стали покупать на 5,2% больше какаосодержащих товаров. Хотя ещё несколько лет назад потребление шоколада в регионе считалось самым низким в мире на душу населения, однако согласно исследованиям Euromonitor к 2018-му мировой рынок вырастет в два раза именно за счёт Индии, Китая и Саудовской Аравии.

Рынок из 1,4 млрд потребителей в Китае — важная ниша для шоколадных корпораций. Сегодня один китаец в год ест в среднем 100 грамм шоколада, британец — 8 килограмм. За последние десять лет продажи в Китае выросли больше чем в два раза, опережая прирост в Западной Европе — крупнейшем потребителе шоколадной продукции. Причина — в смене потребительских привычек вследствие роста доходов населения. В стране сформировался средний класс. И это сразу заметили и учли в своей политике Nestle, Barry Callebaut, Lindt & Sprüngli и другие компании.

Крепнущий спрос может только усугубить кризис в отрасли. По данным International Cocoa Organization (ICCO), в прошлом году мировое потребление уже превысило добычу на 70 000 тонн при общем урожае в 3,9 млн тонн. Но в ICCO уверены, что производство в этом году удовлетворит спрос даже с излишком — пока дефицита не будет. Аналитики Rabobank International согласны — падение мирового экономического роста затормозит и темпы роста спроса на шоколад, они станут самыми низкими с 2010 года. В этом году спад потребления совпал с падением объёмов производства.

Как устроен шоколадный рынок в России

Алексей Филатов Руководитель отдела продаж «Агро-Финанс»

Культура шоколадного дела в нашей стране имеет уникальное наследие. Советские производства базировались на фабриках Российской империи, которые зарождались в начале XIX века, — редко какой сектор бизнеса в нашей стране может похвастаться более чем 200-летней традицией.

Но традиции меняются. Последние 20 лет идёт устойчивый тренд на отказ от прямых закупок какао-бобов в Африке. Полный классический цикл от закупки и переработки какао-бобов до производства могут себе позволить лишь крупные фабрики. Например, кондитерский концерн «Бабаевский», «Рот фронт», «Красный Октябрь», «Славянка». Большинство региональных предприятий, а также «Победа вкуса», «Верность качеству», «Коркунов» производят шоколад из какао-порошка, какао-масла или тёртого какао.

Кризис выявил слабые стороны российского рынка шоколада — излишнюю зависимость от западных поставщиков. Вместо того чтобы налаживать партнёрские контакты непосредственно с производителями какао-сырья в странах Африки, многие наши компании пошли по самому простому и безопасному пути — покупке готовых ингредиентов в Европе. Правда, он предполагает дополнительные выплаты западным партнёрам.

Россия очень зависима от европейского сырья — особенно компании, которые не получили в наследство советские мощности. По таможенным выпискам прекрасно видно, что основные ингредиенты для шоколадной промышленности покупаются в Европе. Но при этом заметен существенный рост поставок из Малайзии и Индонезии — эти страны начинают вести агрессивную политику, увеличивают объём своих плантаций и демпингуют по цене — но качество их сырья оставляет желать лучшего.

Фотография: Legnan Koula/EPA

Основные европейские поставщики — Cargill, KVB, ADM — всегда поддерживают высокое качество своих какао-порошка и какао-масла, однако цена на их сырьё остаётся высокой, поэтому наши производители сейчас начинают переходить на азиатских поставщиков. Происходит постепенное вытеснение западными производителями российских производителей шоколада. Мы видим примерно такие же процессы, как на рынке соков, — консолидация основных торговых марок крупными западными игроками. В уникальном положении находится лишь концерн «Объединённые кондитеры» в силу своего советского наследия, но рано или поздно и им придётся отказываться от архаического производства шоколада из натуральных какао-бобов — это нерентабельно и экономически неоправданно.

За последние полгода на рынке увеличился спрос на дешёвое сырьё из заменителя какао-порошка — какаовеллы. Какаовелла — это шелуха, которая остаётся после переработки какао-бобов. Раньше она шла даже не на кормление скота, а на удобрение почвы, поскольку шелуха очень богата минеральными веществами, но по сути является мусором. Умельцы научились измельчать её и делать из какаовеллы какао-порошок, который проходит по формальным стандартам ГОСТа. Тем не менее это всё-таки шкурка — к ней по дороге от плантаций до производств прилипает мусор, песок, глина, на поверхности боба остаются пестициды. Раньше какаовелла почти ничего не стоила, её можно было закупить на предприятии, некоторые даже доплачивали за то, чтобы этот мусор у них вывезли. В документах она числится как отходы, но теперь какаовеллу стали продавать. Ряд производств в России сейчас активно заменяет какао-порошок на какаовеллу.

Читать ещё  Как правильно клеить плинтус

Цена на шоколад складывается из стоимости сырья (какао-бобов), цены транспортировки этого сырья и переработки. Часто бывает, что в шоколадной продукции натурального какао попросту нет. Алгоритм ценообразования на шоколад, в котором нет шоколада, может очень сильно отличаться. Для сравнения: какао-порошок высшей категории качества сейчас стоит 300 рублей за килограмм. Цена какао-порошка из какаовеллы — 20 рублей за килограмм. На вкус обычный потребитель не сможет отличить шоколадный кекс, сделанный из натурального какао-порошка, от кекса, где использовался порошок из какаовеллы: дополнительные рецептурные добавки нивелируют эту разницу.

Фотография на обложке: Legnan Koula/EPA

Как менялись тенденции рынка какао-бобов последние 10 лет

История, ситуация на мировом рынке, принципы справедливой торговли и главные причины падения цен на какао-бобы

Падение цен на какао-бобы стало главной обсуждаемой темой на мировом рынке. Что же повлияло на ценообразование и почему именно сегодня стоит покупать шоколад и только шоколад.

1. Использование какао-бобов как мировое открытие
2. Основные страны-производители какао-бобов
3. От процесса созревания плода до готового продукта
4. Сорта какао-бобов
5. Анализ рынка какао-бобов
6. Покупаем шоколад по принципу справедливой торговли

Использование какао-бобов как мировое открытие

Археологические заключения показывают, что плоды какао-дерева использовали в своих напитках прото-ольмеки еще в XVIII веке до н.э. Основой напитка служила мякоть плода какао, которая содержала сахар. Спустя столетия возможности использования плодов какао-дерева расширялись. Например, из какао-бобов часто готовили горячий жидкий шоколад. Но только в 1828 году голландец Конрад ван Хойтен изобрел технологию извлечения из какао-бобов какао-масла и какао-порошка. Люди поняли, что из этих продуктов можно получать не только жидкий, но и твердый плиточный шоколад. Именно такое открытие стало началом настоящего шоколадного переворота.

Сперва основными центрами производства какао были Эквадор и Венесуэла, а потом на смену пришла Бразилия. Великие географические открытия внесли свои коррективы в вопросе территориального распределения. И сегодня главной зоной выращивания этого плода является экваториальная Африка. А мировое производство какао-бобов составляет около 4 млн. тонн в год.

Основные страны-производители какао-бобов

1) Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) — главный мировой поставщик какао-бобов. Здесь выращивают приблизительно 40% от всего мирового урожая, а культивирование этих какао-бобов поддерживают около миллиона производителей какао по всему миру. Важно отметить, что в 2010-11 годах политический кризис в Кот-д’Ивуаре повлиял на возможность экспортировать какао-бобы в разные страны мира. Причиной конфликта был племенной фактор, который был обусловлен экономическим неравенством. Южная часть страны (населяли народы бете и бауле) являлась мировым центром выращивания какао-бобов, а северные районы (населяли народы дьюла) были лишены доступа к финансовым потокам от экспорта какао-бобов в колониальный и постколониальный периоды. И как следствие – резкое увеличение цен и невозможность вывозить продукт за пределы страны. Эта ситуация продолжалась до 2012 года. Когда конфликт в Кот-д’Ивуаре практически был исчерпан, цена на мировом рынке упала в два раза. (О ценообразовании и факторах, которые на него влияли см. ниже).

2) Гана является вторым лидером по производству какао-бобов. Важно учитывать, что во время политического конфликта на Берегу Слоновой Кости фермеры Ганы активно начали насаживать плантации. И на сегодняшний день почти 50% земель страны, которые предназначены для сельского хозяйства, выделено под выращивание какао-бобов. Экономика Ганы в основном строится на этой отрасли.

3) Индонезия занимает третье место по масштабам выращивания какао-бобов, что составляет 18% от всего мирового урожая.

4) Южная и Центральная Америка (Бразилия, Эквадор) — 13% от всего мирового урожая. Если рассматривать Бразилию, то здесь наблюдается существенный спад производства какао. Поэтому бОльшую часть какао-бобов Бразилия держит для удовлетворения внутреннего рынка. Что касается Эквадора, то в основном какао-деревья выращивают мелкие фермеры в отдаленных высотах Эсмеральдас.

От процесса созревания плода до готового продукта

Какао-дерево растет только в теплом и влажном климате и может давать до 2 кг бобов, а его высота достигает 6-8 метров. Деревья какао начинают давать плоды только спустя 3-5 лет после посадки, а урожай собирают два раза в год. Плод имеет овальную форму и весит 300-500 г. После созревания его разделяют пополам или на четыре части и из мякоти вытаскивают семена.

Качество шоколада во многом зависит от дальнейшей ферментации бобов. Поэтому, сырые какао-бобы оставляют на 2-6 дней в корзинах, ящиках или специальных поддонах и укрывают банановыми листьями. В результате ферментации меняется вкус и цвет зерен – они становятся коричневыми и сладковатыми. После этого бобы рассыпают на сухой почве и сушат на солнце около 7 дней, что способствует уменьшению влаги до 7% и потере массы до 55-65%. Далее бобы полируют и растирают в порошок, из которого извлекают жир (какао-масло) методом прессования. Жирность масла можно сохранять в пропорциях — 20-22%, 10-12% и 5-7%. Но и это не все. Из измельченного какао-жмыха, который остается после выжимки какао-масла, делают какао-пудру, которая на мировом рынке пользуется большой популярностью.

В мире есть три основных сорта какао, от которых путем скрещивания произошли и другие разновидности.

1. Криолло. Криолло выращивают в Южной и Центрально Америке, на Карибах и на острове Шри-Ланка. Это очень деликатный сорт, так как является уязвимым перед природными факторами и имеет высокую восприимчивость к болезням. Бобы сорта Криолло обладают исключительным и утонченным ореховым ароматом и имеют легкий привкус фруктов.

2. Форастеро. Самый распространенный сорт какао, который выращивают в Западной Африке. Сорт отличается выносливостью, высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. Какао-бобы имеют терпкий, горько-кисловатый и интенсивный вкус. Некоторые разновидности форастеро отнесены к категории элитных сортов: Националь из Эквадора, который обладает особенным цветочным ароматом, и его подвиды – Арриба и Эсмеральда.

3. Тринитарио. Это результат скрещивания сортов криолло и форастеро. Поэтому тринитарио объединяет в себе преимущества двух предыдущих сортов — очень устойчив к инфекциям, отличается хорошей урожайностью, имеет отменный вкус и приятный аромат. Основным регионом выращивания этого сорта является Южная и Центральная Америка. Также их выращивают в Мексике, Колумбии, Венесуэле, на Карибских островах и в некоторых частях Юго-восточной Азии.

Соответственно классификации Международной Организации какао (ICCO), выделяют еще и ароматические какао-бобы Fino de Aroma. Это высококачественные бобы сортов криолло, форастеро (националь) и тринитарио. Органолептика этих сортов зависит от географических характеристик мест, где располагаются плантации. При этом от остальных видов какао они отличаются ярко выраженными ореховыми, солодовыми, фруктовыми и цветочными вкусовыми оттенками.

Анализ рынка какао-бобов

Так почему же сегодня на мировом рынке мы видим падение цен на какао-бобы на 25%, а если сравнивать с 2011 годом, то практически на 48%.

В 2005-06 годах стоимость какао-бобов на рынке составляла около 600 фунтов стерлингов за тонну. В 2010-11 в мире произошел существенный всплеск цены на какао-бобы, что в результате составляло 2 600 фунтов стерлингов. Такое повышение цен обусловлено политическим кризисом в Кот-д’Ивуаре (Берег Слоновой Кости), который являлся основным мировым поставщиком какао-бобов.

В 2012 году ситуация в Кот-д’Ивуаре стала налаживаться, и цены выровнялись до 1 300 фунтов стерлингов. До 2016 года на мировом рынке снова произошел скачок цен до 2 600 фунтов стерлингов.

Сегодня ситуация на рынке медленно возвращается к 2012-14 годам, когда на лондонской бирже цена на какао-бобы составляла 1 300 фунтов стерлингов за тонну. Спад цен начался с августа 2016 года: сначала до 1 800 фунтов стерлингов, а за последние три месяца 2017 года — до 1 300 — 1 400 фунтов стерлингов.

Фьючерс на какао Лондон (июль 2016- апрель 2017):

Фьючерс на какао Лондон (апрель 2017 — декабрь 2017):

Факторы, которые повлияли на ценообразование:
• хороший урожай в Кот-д’Ивуаре;
• во время политического кризиса на Берегу Слоновой кости Малайзия и Гана начали насаживать много плантаций.

Поэтому на сегодняшний день мы видим, что предложение значительно превышает спрос.

Покупаем шоколад по принципу справедливой торговли

Какой бы выгодной для потребителя не была ситуация на мировом рынке, важно помнить, что выращивание какао – это тяжелый физический труд. Даже сегодня в некоторых странах используют детский труд, а мелкие фермеры вынуждены перерабатывать и продавать свой продукт посредникам по очень заниженным ценам.

Для того, чтобы устранить эту плачевную ситуацию, были созданы организации справедливой торговли Fair Trade. Эти организации выступают за справедливую оплату труда работников и создание для них благоприятных условий. В организациях отстаивают права фермеров работать напрямую с производителями, исключая при этом посредников. При этом информация о производителе какао-бобов должна быть абсолютно прозрачной.

Читать ещё  Полезные свойства и применение гуараны

Когда вы выбираете продукт, который сертифицирован организацией Справедливой торговли, вы поддерживаете социальную ответственность. И, что немаловажно, сертификация продукта – это официальное подтверждение высокого качества.

Учитывая то, что сегодня шоколадная индустрия достигла пика своего развития, падение цен на какао-бобы очень выгодно для потребителей. Профессор университета Джонса Хопкинса (Балтимор, США) Кристофер Гилберт считает, что дефицита на данном рынке в ближайшем будущем не предвидится. И чтобы снижение цен на какао-бобы для украинских потребителей стало еще ощутимей, компания DGF ICC делает дополнительную скидку на шоколад в диапазоне 10-15%.

А в 2018 году наших клиентов ждет еще один сюрприз. Весной 2018 увидит свет новая серия шоколада, над разработкой которого сейчас работают лучшие эксперты DGF ICC France.

Дорогое удовольствие: как мировой рост стоимости какао-бобов может отразиться на кондитерской индустрии России

С начала 2018 года мировые цены на какао-бобы выросли на 32% по сравнению с прошлогодним показателем. Так, на Лондонской товарной бирже стоимость сырья перед майскими праздниками составила 1829 фунтов стерлингов за тонну. Любопытно, что ещё 1 января 2018 тонна какао-бобов стоила 1383 фунта.

Согласно данным Reuters, на торговой площадке США цены на сырьё росли стремительнее, чем в Великобритании: прирост составил 43% с начала года — до $2773 за тонну.

По данным Центра исследований кондитерского рынка России (ЦИКР), глобальное подорожание какао-бобов наблюдается после прошлогоднего падения до десятилетнего минимума. Такая ситуация связана с ухудшением прогнозов по урожаю в основных странах-производителях — Кот-д’Ивуаре и Гане.

Годом ранее Россия наращивала импорт какао, отмечают эксперты ЦИКР. Так, рост этого показателя составил 15,6% — до 180,8 тыс. тонн, что стало рекордом за предыдущие три года. Одновременно на внутреннем рынке страны наблюдалось увеличение потребления шоколада и изделий из него после падения в 2014—2016 годах, достигая 5 кг в год на человека.

Уже в начале 2018 года в России отмечено увеличение объёмов экспорта кондитерских изделий. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за январь — февраль вывезено 30,5 тыс. тонн продукции, что на 33% больше показателя аналогичного периода 2017 года.

Однако эксперты ЦИКР не исключают, что грядущий дефицит сырья в странах Африки может негативно отразиться на стоимости российских кондитерских изделий. В разговоре с RT генеральный директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов подчеркнул, что ещё одним фактором риска может стать укрепление доллара США и евро по отношению к рублю — вкупе с ростом валютных котировок не исключено увеличение себестоимости изделий у производителей.

«Спрос на кондитерские товары довольно малоэластичен. Грубо говоря, многие покупатели рассуждают так: «Буду отказывать себе во всём, но шоколадку съем». Поэтому существует вероятность, что серьёзного падения не произойдёт», — считает Андрей Сизов.

Эксперт также добавил, что кондитерские компании могут маневрировать в рамках технологии изготовления продукции — в частности, использовать заменители какао и наращивать объём производства товаров без шоколада.

«Судя по отчётности ретейлеров, покупатели стали приобретать больше товарных позиций — то есть потребители привыкли к скидкам и акционным предложениям. Кроме того, спрос на кондитерские изделия, как правило, растёт с опережением», — отметил в разговоре с RT аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Сахарная страховка

Примечательно, что сахар — ещё один значимый для кондитерской отрасли ингредиент — демонстрирует рекордно низкие ценовые показатели. На бирже ICE стоимость майских фьючерсов составила $12,7 тыс. за 112 тыс. фунтов сахара (объём поставки в рамках одного контракта).

Опрошенные RT аналитики уточняют, что снижение котировок связано с активным ростом экспорта в основных странах-производителях. Россия входит в десятку крупнейших мировых поставщиков сахара. Внутренний рынок этого товара является профицитным — в конце прошлого года министр сельского хозяйства Александр Ткачёв заявлял, что поставки продукта из страны в 2018 году могут вырасти в два раза — до 700 тыс. тонн.

Падение цен на сахар на мировом рынке может частично сбалансировать ситуацию в российской пищевой отрасли, считают эксперты.

Впрочем, уже к концу этого года Тимур Нигматуллин прогнозирует подорожание сахара на 5—10%, однако для отрасли это не критичное значение.

«В структуре себестоимости производства кондитерских изделий доля какао-бобов значительна, однако не превалирует. На мой взгляд, динамика цен на сахар важнее. Не думаю, что у производителей будут ножницы по марже — то есть рост закупочной цены сырья не будет опережать рост цен на реализуемую продукцию», — резюмировал Тимур Нигматуллин.

Из-за аномальной сухой погоды в Западной Африке цены на какао-бобы выросли

Стоимость какао на мировых товарных биржах продолжает расти. С начала года оно подорожало на 13%, пишет Financial Times. Причиной называется нависшая над рынком угроза существенного недостатка производства и предложения какао в мире. А это, в свою очередь, вызвано неблагоприятными погодными условиями: слишком сухой и жаркой погодой в Западной Африке и обильными дождями в Южной Америке.

Бразилия остудила цены на кофе

Фьючерсы на поставку какао-бобов торгуются на двух биржевых площадках — в Нью-Йорке и Лондоне. Цены на фьючерсы на какао с поставкой в декабре вновь достигли отметки £2,2 тыс. за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов Лондонской товарной биржи за 22 сентября. Цены на какао-бобы на бирже в Нью-Йорке установились на уровне $3,312 тыс. за тонну. По такой цене какао-бобы торговались этим летом, в июле, а до этого — лишь четыре года назад.

Аномальную жару и отсутствие осадков в Западной Африке связывают с глобальным океаноатмосферным явлением Эль-Ниньо, которое имеет цикличный характер, наблюдается на планете более века и оказывает существенное влияние на климат всей Земли.

В свой прошлый циклический пик, который пришелся на 1997 и 1998 годы, Эль-Ниньо привел к общемировому ущербу в размере $35 млрд.

Именно из-за Эль-Ниньо фермеры Западной Африки, которая охватывает около 72% общемирового производства какао, ожидают в грядущем основном сезоне (с октября 2015 года по март 2016 года) падение урожая.

Усугубляет ситуацию тот факт, что около 80% всего какао в главных африканских экспортерах — Кот-д’Ивуаре, Гане, Нигерии и Камеруне — производится на небольших семейных фермах, которые в большинстве случаев отличаются недостаточной технической оснасткой и, как следствие, низкой урожайностью.

«Масло и сыр на 30–40% — фальсификат»

Некоторые фермеры имеют недостаточные знания и в таком важной для сельского хозяйства области, как поддержание уровня плодородия почв. Со временем используемая под сельхозугодья земля истощается, что приводит к еще большему сокращению урожая.

В Гане, втором крупнейшем производителе какао-бобов в мире, наметилась еще одна тенденция, ведущая к сокращению урожая какао-бобов. Земли, предназначенные для высадки какао-деревьев, стали активно скупать золотодобытчики.

На фоне низких цен на золото они стремятся увеличить производство металла и тем самым компенсировать падение цен за счет высоких объемов продаж.

По вине Эль-Ниньо ожидается сокращение урожая какао и в Индонезии: оно упадет на 2,39%, даже несмотря на запущенную в стране кампанию по увеличению вдвое производства какао-бобов в ближайшие два года. В Эквадоре, также входящем в десятку крупнейших производителей какао-бобов в мире, из-за слишком дождливой погоды урожай сократился на 6,16%.

Увеличить урожай какао за короткий срок не получится: деревья, плодоносящие этими бобами, выращиваются около пяти лет, прежде чем дают первый урожай, и плодоносят не более десяти лет.

Глобальная проблема старения какао-деревьев также вызывает у инвесторов опасения относительно будущих поставок какао на рынок и ведет к дальнейшему росту цен на товар.

Россия себя не прокормит

По мнению аналитика Ecobank Эдварда Джорджа, объем производства какао-бобов в Западной Африке в основном сезоне 2015/16 года сократится на 3,4%, до 2,83 млн тонн.

В крупнейшем в мире производителе какао Кот-д’Ивуаре, который поставляет треть всех какао-бобов в мире, он сократится до 1,65 тыс. тонн, в Гане — до 720 тыс. тонн против ранее прогнозируемых 900 тыс. тонн. Дефицит мирового предложения составит от 100 тыс. до 250 тыс. тонн какао, считают аналитики в Международной организации по какао (ICCO).

К 2020 году из-за недостатка поставок какао-бобов на мировой рынок дефицит шоколада может составить около 1 млн тонн, прогнозируют в компании Mars.

В России цены на шоколад за год выросли на 37%. На скачок цен оказали влияние два фактора: и увеличение стоимости товара на мировых торговых площадках, и обесценивание рубля по отношению к мировым валютам, в которых рассчитываются контракты на поставку бобов. Учитывая ситуацию с производством какао в мире, такое повышение цен на шоколад в России еще не предел.

Читать ещё  Озимая пшеница: лучшие представители культуры

Шоколадный шок

Мрачные прогнозы о скором наступлении «шоколадного апокалипсиса», еще совсем недавно воспринимавшиеся с изрядной долей иронии, начинают вызывать больше трепета. Мировые цены на какао-бобы, являющиеся основным видом сырья для производства шоколадной продукции, только за 2015 год выросли на Лондонской товарной бирже почти на 10%, до 2251 фунтов стерлингов за тонну. А начиная с 2012 года, когда на этом рынке собственно и начал разрастаться кризис, мировые цены взлетели более чем на 40%. Главная причина этого роста — крайне неблагоприятные погодные условия из года в год повторяющиеся в основных странах-производителях какао. Впрочем, есть и еще один важный фактор, заметно влияющий на посевы – это разнообразные болезни растений. Из-за них гибнет в общей сложности до трети мирового урожая какао-бобов. В одной только Гане, занимающей второе место по поставкам какао-бобов в мире, вследствие всех этих напастей в прошлом сельскохозяйственном году (закончившемуся 30 сентября) производство рухнуло сразу на 18%. Это падение не смог компенсировать даже мировой лидер отрасли — Кот-д’Ивуар – умудрившийся нарастить производство на 2,8%.

Африка получит миллиард долларов на бобы

В целом же во всем мире, по данным Международной организации какао, урожай какао-бобов в 2015 году сократился почти на 4%, до 4,2 млн тонн. Хотя изначально предполагалось, что урожай будет как минимум на 50 тысяч тонн больше, что хотя бы отчасти позволило бы компенсировать дефицит этого сырья. Дело в том, что уже несколько лет подряд мировой спрос на какао-бобы заметно превышает предложение. По оценкам эксперта Capital Economics Хашима Смита если еще пять-шесть лет назад этот дефицит стабильно оставался на уровне 22 тысяч тонн, то сейчас он уже вплотную приблизился к 70 тысячам тонн и в дальнейшем, очевидно, будет только нарастать. А эксперты фонда Bill & Melinda Gates и вовсе утверждают, что климатические изменения уже в недалеком будущем могут привести практически к полному исчезновению деревьев какао в Африке как вида.

Африка столкнулась с проблемой старения деревьев этого вида, которую пока что никак не удается решить. Это прямо влияет на урожайность какао-бобов, в результате чего лет через двадцать шоколад может стать едва ли не таким же деликатесом, как и черная икра, — считают эксперты. Впрочем, сразу несколько ведущих мировых производителей шоколада уже пообещали инвестировать порядка 1 млрд долларов в расширение выпуска какао-бобов в Африке, чтобы удовлетворить рекордно высокий спрос. Но надо понимать, что посадка новых деревьев какао не приведет к немедленному росту предложения на рынке, так как плодоносить они начнут не ранее чем через четыре-пять лет.

У цен есть предел

Но если во всем мире качественный шоколад станет дорогостоящим деликатесом только через несколько лет, то в России он это звание уже получил. Так, средние потребительские цены на шоколад в нашей стране в ноябре прошлого года увеличились почти на 38% по сравнению ноябрем 2014-го, то есть примерно до 750 рублей за килограмм. А уже в январе нынешнего года стоимость качественного шоколада вплотную приблизилась к отметке в тысячу рублей за килограмм. Но в нынешних условиях даже такой рост можно считать весьма умеренным. И понятно почему. У всех российских производителей шоколада издержки выросли за последний год на 70-100%. Из-за девальвации национальной валюты только рублевые закупочные цены на базовые виды сырья для производства шоколада увеличились гораздо сильнее мировых — на 40-80%.

Так, например, средняя стоимость ввезенной в октябре прошлого года тонны какао-бобов подскочила на 52%, а какао-пасты – и вовсе на 85%. Это просто не могло не сказаться на объемах импорта этих товаров в Россию. За первые 11 месяцев прошлого года он сократился на 25-50% в зависимости от товарной группы. Если говорить о какао-бобах, то их было ввезено в Россию всего 39,9 тыс тонн против 53,4 тыс тонн за аналогичный период прошлого года. Еще хуже обстоит дело с какао-продуктами. Их импортировали всего около 65 тысяч тонн, тогда как год назад – почти 120 тысяч. Но вот парадокс: несмотря на обвальное сокращение импорта этого сырья, производство шоколадных изделий в нашей стране за январь-октябрь прошлого года снизилось всего на 1,5%. Правда, в отдельных группах падение оказалось более значительным. Скажем, производство шоколада и пищевых продуктов содержащих какао за этот период уменьшилось почти на 17%.

Безусловно, все это можно объяснить использованием ранее накопленных запасов какао-продуктов и увеличением различного рода добавок — сухофруктов, орехов и так далее. Вместе с тем, есть все основания полагать, что часть производителей шоколада все-таки решились изменить рецептуру и более активно использовать заменители некоторых видов какао-сырья. Например, вместо дорогого какао-масла использовать рафинированное пальмовое масло или его производные. Такой шаг легко объясним. Все дело в том, что повысить цены на свою продукцию пропорционально увеличившимся издержкам наши производители шоколада просто не в состоянии, так как в этом случае они наткнутся на резкое ограничение спроса. Собственно говоря, этот процесс уже начался. По итогам 2015 года уровень потребления шоколада в нашей стране снизился сразу почти на 9% и сейчас составляет в среднем всего 3,99 кг в год на одного человека. И это судя по всему не предел.

Шоколадное недоедание

Недавно ВЦИОМ представил данные опроса о том, какие продукты входят в ежедневный рацион жителей нашей страны и в потреблении каких товаров они считают необходимым себя ограничивать. Согласно этому исследованию, 60% россиян считают кондитерские изделия дополнительными продуктами питания наравне с консервированными фруктами (70%), рыбной продукцией и морепродуктами (66%), пакетированными соками (65%). При этом около двух третей опрошенных уверены, что необходимо умерить свой аппетит при распитии пакетированных соков (70%) и лакомстве кондитерскими изделиями (66%).

И никакая реклама эту уверенность не способна в них поколебать. Ее влияние на собственный рацион считает незначительной подавляющая часть респондентов – 83%.

Заметим, что потребление кондитерских изделий в целом в России и так является крайне незначительным, оно составляет около 22 кг на человека в год. При этом если брать в расчет дневной рацион, то получается, что потребление шоколада составляет около 10 грамм в день, мучных кондитерских изделий с длительными сроками хранения — 24 грамма в день, а карамели — 3,7 грамма в день.

Если перевести все это в калории, то получается, что в среднем россияне потребляют за счет кондитерских изделий около 270 килокалорий в день, что немногим менее 11% от суточной нормы (2500 килокалорий).

Для сравнения, в Европе потребление кондитерских изделий составляет в среднем 32 кг в год на душу населения (87,8 грамм в день). При этом шоколада потребляется в среднем 6 кг, а в таких странах Западной Европы как Швейцария, Бельгия и Франция – до 12 кг в год. Иными словами, европейцы потребляют в день около 395 килокалорий кондитерских изделий. Это почти на 46% выше российского показателя.

Спорт и шоколад

«В условиях падения доходов и покупательной способности наших граждан, возможность поддержать энергетический баланс и эмоциональный уровень имеет особое значение для людей. И для этого действительно необходимы кондитерские изделия, особенно если учесть, что россияне потребляют их меньше, чем европейцы при том, что продолжительность жизни в Европе дольше» — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. – «Кроме того, россияне начинают следить за сбалансированностью своего питания и питания своих детей. То, что нас отличает пока в отрицательную сторону — это отсутствие широко распространенного понимания о необходимости физической активности. При этом, радует то, что молодое поколение уже больше отмечает в качестве одного из основных факторов хорошего самочувствия, в первую очередь, физическую активность». По словам Никитиной, в целом у шоколадной отрасли в России есть возможность для устойчивого развития в будущем. Но для этого регуляторы должны принять программу стимулирования бизнеса, которая бы позволила вовлечь производителей кондитерских изделий к программам продвижения спорта среди молодежи и старшего поколения. Не исключено, что тогда мы увеличим потребление шоколада хотя бы до среднего европейского уровня, даже несмотря на то, что он уже становится деликатесом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector